삼성전자 CXL SSD 테스터 HBM 관련주 네오셈 주가 기업 분석

안녕하세요. shwsorld입니다.

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삼성전자 CXL SSD 테스터 HBM 관련주 네오셈 주가 및 기업 분석 관련해서

알아보도록 하겠습니다.

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기업개요

 

동사는 2002년 설립되어 대신증권 제3호 기업인수목적주식회사와 합병을 통해

2019년 코스닥 시장에 상장하였음.

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동사는 반도체 검사장비 전문 기업으로 주사업은 SSD 검사장비와 MBT로 구성되어 있음.

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특히 글로벌 SSD 검사장비 M/S 1위 기업으로

글로벌 SSD 상위 제조사에 모두 장비를 공급하고 있음.

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현재 주력제품은 4세대 SSD 검사장비이며,

5세대 SSD 검사장비의 기반기술을 이미 확보한 기술 선도 기업임.

출처 : 에프앤가이드

 

 

<대표이사>

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염동현 : 항공대 항공전자공학과, 삼성전자

 

 

기업 실적

 

 

23년 매출액은 1009억이고, 직전연도 747억 대비 35% 증가하였습니다.

영업이익은 81억으로, 직전연도 84억 대비 -4% 감소하였습니다.

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24년 1분기 매출액은 285억이고, 작년 동기 216억 대비 32% 증가하였습니다.

영업이익은 26억이고, 작년 동기 4억 대비 550% 증가하였습니다.

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당사의 반도체 후공정 테스터 제품군으로는 스토리지(Storage) 완제품 테스터인

SSD Tester와 컴포넌트(Component) 또는 메모리칩 단일 소자별 테스트의

MBT(Monitoring Burn-in Tester)로 나눌 수 있습니다.

국내/외의 우수한 R&D 인력을 기반으로 특화된 기술이 집약된 장비를 제작하며,

가용성이 떨어질 수 있는 한 종류의 protocol만을 지원하는 장비가 아닌

All-in-one test solution 장비를 제공하고 있습니다.

 

 

<매출 구성>

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제품 매출이 96.73%를 차지하고 있으며,

제품 매출 중에서는 SSD 테스터의 매출이 955억으로 대부분을 차지하고 있습니다.

 

최근 차세대 메모리모듈로 주목을 받기 시작한 CXL메모리의 경우,

2023년에 세계 최초로 CLX(1.1) 메모리 검사장비 상용화에 성공하여

고객사에 성공리에 공급하였으며, CXL(2.0)메모리 검사장비도

개발 완료단계에 도달하여 곧 고객사에 공급이 시작될 예정입니다.

 

 

 

 

주가

 

주봉

 

23년 12월 이후 급격한 상승을 보였고 오해 3월 이후 하락을 하다가

현재는 바닥을 다지고 있는 모습입니다.

 

시가총액은 5041억이고, 코스닥 145위입니다.

23년 영업이익이 81억이므로, 멀티플은 62배입니다.

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<배당>

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23년 1주당 30원 배당을 하였고

배당 성향은 14.97%입니다.

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<지분>

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염동현 대표이사의 지분율이 42.05%이고

배우자 배윤영의 지분율은 10.83%입니다.

소액주주의 지분율은 39.48%입니다.

 

 

지금까지 삼성전자 CXL SSD 테스터 HBM 관련주인 네오셈의 주가 및

기업 분석 관련하여 알아보았습니다.

감사합니다.