변압기 전선 관련주 일진전기 주가 기업 분석

안녕하세요. shworld입니다.

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오늘은 변압기 전선 관련주 일진전기의 주가 및

기업 분석에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

기업개요

 

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동사는 저압부터 초고압까지 다양한 전압의 전선을 비롯하여

변압기, 차단기 등의 중전기기, 그 외 전력 시스템을 구성하는 전력기기 등을

생산하는 종합 중전기 기업임.

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인천국제공항, 영흥화력 3, 4호기, 포스코, 한전 북당진-신탕정/고덕-서안성/을왕분기,

전남도 임자권역 태양광발전소 등 국내 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있음.

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초고압 케이블 분야에서도 쿠웨이트, 싱가폴, 방글라데시, 노르웨이 등

해외 대형 프로젝트를 수주받음.

출처 : 에프앤가이드

 

<사업 분야>

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중전기 부문 : 초고압 변전설비, 수배전 설비, 금구류(Fittings), 스마트 전력 기기

전선 부문 : 초고압 케이블, 초고압 접속재, 중저압 케이블, 절연전선, 나선

재료 부문 : SCR, Aluminium ROD

에너지솔루션 부문 : ESS 솔루션, 태양광 EPC

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<대표이사>

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황수 사장 : 전)제너럴일렉트릭 코리아 총괄사장

 

 

 

기업실적

 

 

2023년 매출액은 1조 2467억이고, 직전연도 1조 1647억 대비 7% 증가하였습니다.

영업이익은 2023년 608억이고, 직전연도 315억 대비 93% 증가하였습니다.

 

 

매출액 중에서 매출원가가 차지하는 비율이 16기에서 90.6%를 차지하고 있습니다.

따라서 영업이익률이 2023년 4.87%로 낮습니다.

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<매출 구성>

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사업부문 중에서 전선부문의 매출이 전체 매출 중에서 76.25%를 차지하고 있습니다.

중전기부문은 23.45%를 차지하고 있습니다.

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주가

 

일봉

 

일봉 차트를 보면 일진전기 주가는 3월 초 대비 최고 2.5배 정도 올랐다가

현재는 조정을 받고 2배 정도 상승한 19,240원입니다.

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시가총액은 9175억 원이고 코스피 242위입니다.

2023년 영업이익은 608억 원으로, 멀티플은 15.1배입니다.

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멀티플은 높지 않은 것으로 보이며

향후 전력 수요 증가 예상에 따라서 전선과 변압기의 수요가 많아질 것으로 예상이 되기 때문에

멀티플은 더 높아도 괜찮지 않나 예상해 봅니다.

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<지분>

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최대주주는 일진홀딩스이며 56.97%를 보유하고 있습니다.

소액주주는 32.74%를 보유하고 있습니다.

 

 

 

맺음말

 

일진전기는 일진홀딩스 계열사로 매출이나 영업이익이 꾸준히 잘 나오는 기업으로

보입니다. 조금은 정체되었다는 느낌을 받지만 향후 전력 수요의 증가에 따른

매출과 영업이익이 증가할 여지는 충분히 있다고 판단이 됩니다.

감사합니다.